中国卫星导航定位协会在京发布2024中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书

  5月18日，中国卫星导航定位协会在京发布《2024中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》。

        白皮书显示，2023年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到5362亿元人民币，较2022年增长7.09%。其中，包括与卫星导航技术研发和应用直接相关的芯片、器件、算法、软件、导航数据、终端设备、基础设施等在内的产业核心产值同比增长5.5%，达到1611亿元人民币，在总体产值中占比为30.04%。由卫星导航应用和服务所衍生带动形成的关联产值同比增长7.79%，达到3751亿元人民币，在总体产值中占比达到69.96%。

        随着“北斗＋”和“＋北斗”的不断发展，产业生态圈不断扩大，截至2023年底，我国卫星导航与位置服务领域相关的企事业单位总数量已接近2万家，从业人员总数近百万；在境内上市的业内相关企业（含新三板）总数为90家，上市公司涉及卫星导航与位置服务的相关产值约占全国总体产值的8.93%左右。知识产权方面，截至2023年底，中国卫星导航专利申请累计总量（包括发明专利和实用新型专利）已突破11.9万件，同比增长4.84%，继续保持全球领先。

       产业总体企稳回升，有望重回发展快车道

        白皮书指出，2023年我国卫星导航与位置服务产业发展增速总体好于2022年。随着国民经济发展逐渐复苏，各行业数字化转型和智能化升级对卫星导航设备及时空数据的需求开始释放，为北斗时空信息应用与服务市场发展重新注入了活力。同时，国家和行业各项政策与规划的持续推进，也有力推动了北斗在各行业各领域的深化应用，市场活跃度不断增强，产业整体经济效益呈现稳步回升态势。

         当前，国内北斗应用市场正不断扩大，“北斗+”、“+北斗”在各领域的应用进一步深化，应用场景进一步扩展，应用规模及质量进一步提升；同时北斗国际影响力的持续提高也将带动北斗海外应用发展，目前国内部分很多企业大力拓展海外市场，相关营收增长显著，同比增速达到15%。预期今后几年，我国卫星导航与位置服务产业将重新步入发展快车道。

        从2023 年全年度各应用行业发展情况来看，行业“＋北斗”发展态势明显，经济效益逐步显现，尤其是有效拉动了产业链上游的基础器件环节销售量明显增加。随着宏观经济的好转，以及国家对存量卫星导航终端要加快主用北斗的国产化应用替代的要求，之前积累的市场需求得到一定释放，部分行业对具有北斗主用功能的国产终端设备的采购量稳步提升，有力推动了2023年产业核心产值的稳定增长。随着北斗规模化应用发展，未来基于北斗的时空信息获取功能为基础，同时具备行业特色功能的各类终端设备将成为国内市场需求的主流。通过系统集成应用和时空服务创新所不断形成的新产品和新业态，将逐步代替传统市场盈利模式，持续带动关联产值的较快增长，从而进一步推动产业总体经济效益的提升。

        随着宏观经济的恢复，各领域应用服务需求得到一定释放，市场总体采购能力有所回升，政府采购投入和行业用户订单规模同比增加，使2023年卫星导航与位置服务产业下游服务市场收入情况总体好于 2022年。智能手机、智能穿戴式设备、车载导航仪、道路运输、公安单兵设备、移动通信基站高精度授时、农机自动驾驶和远程监测等传统优势市场的出货量均呈现不同程度的回升，不仅促进了设备销售收入的增加，同时也促进了因设备使用而产生的衍生效益的增长。

        交通运输行业在车辆监控、船位监控、通用航空、沿海助导航设施、列车及集装箱位置监控、电动两轮车定位、城市公交车、出租车（含网约车）、轨道交通、公务车监管等应用场景的卫星导航设备出货量保持较大增长，同比超过10%；在农机自动驾驶场景，2023年使用国家补贴的农机自动驾驶设备出货量同比增加40%；在公安领域的通信保障、移动警务、信息采集、指挥调度等应用场景，各类型具有卫星导航功能的设备出货量同比增加超过8%；在大众消费领域的乘用车导航应用场景和智能穿戴应用场景，设备出货量同比增加30%和17%；在智能手机应用场景，智能手机出货量同比增加近5%。随着卫星导航设备出货量的持续增长，进一步激活了国内位置服务市场发展。2023年北斗定位服务日均使用量已超过6000亿次，峰值超过万亿次；车辆高精度定位结合高精度地图模式已实现批量化应用；共享单车用 户规模超过3.4亿人，日均订单量超过4700万单。以上这些应用场景市场规模的扩大都带动了产业关联产值稳步增长，已经成为我国卫星导航与位置服务产业发展的最主要引擎，时空信息的赋能效应正 愈加凸显。      

 赋能效应明显，北斗规模化应用走深走实       我国北斗三号系统作为面向全球提供公共服务的重大时空基础设施，建设过程中始终坚持走自主创新发展道路，成体系突破了卫星导航领域百余项关键技术，新研百余种宇航级器部件，核心器部件 100%自主可控，显著带动了我国航天、电子等领域跨越发展。目前，北斗系统已广泛应用于国家经济和社会发展的各行业领域，助力各行业转型升级、提质增效，产生出显著的经济效益和社会效益。我国正不断夯实北斗产品基础、拓展应用领域、完善产业生态，快速推进行业及大众的规模化应用。

        当前，北斗基础产品供应链稳定，芯片、模块、天线等系列基础产品不断迭代升级，性价比持续提升，已经实现亿级量产规模，有力支撑了自主产业链和供应链的安全稳健发展。同时，国家正在积极推进研发北斗导航与低轨卫星、惯性导航、移动通信、视觉导航等多种技术手段融合的基础产品，增强应用弹性，提升应用体验。北斗专业应用市场正得到不断拓展，据不完全统计，截至2023年底，国内主要行业和领域的北斗终端设备应用总量约2500万台/套。在交通、农业、公安、广电、移动通信、能源等6个行业或领域的北斗终端设备应用数量均已超过100万台/套，其中交通运输行业的应用数量最大，约1300万台/套。从区域来看，全国已有11个省（自治区、直辖市）的北斗终端设备应用量超过100万台/套，其中江苏省的应用数量最多，已达到约200万台/套。

         北斗大众应用成效突出，正在成为智能手机、可穿戴设备等大众消费产品的标准配置，包括华为、小米、苹果等国内外主流智能手机厂商均支持北斗，部分品牌的旗舰机型还具备了北斗短报文、卫星通信等功能，支持北斗三号短报文功能的国产智能手机年销量已经达到数百万部。据统计，2023年国内智能手机出货量为2.76亿部，其中 2.69亿部智能手机支持北斗定位功能，占比约98%。

        除智能手机外，部分款型的国产新能源汽车也具备了北斗定位或短报文通信功能。基于北斗高精度的车道级导航功能已覆盖全国超过100座城市的普通道路，可在车道指引、隧道导航、事故预警等方面实现车道级导航功能，提升用户驾驶安全和通行效率。截至2023年底，国产北斗兼容型芯片及模块累计出货量已超过4亿片，具有北斗定位功能的终端产品社会总保有量超过14亿台/套（含智能手机）。

        此外，高精度市场也进一步发展，2023年国内市场各类高精度应用终端（含测量型接收机）总销量接近280万台/套，其中应用国产高精度芯片或模块的终端已超过80%。

       区域集群化发展，助推北斗应用多点开花       2023年，具有传统发展优势的五大产业区域和产业发展重点城市积极结合国家重大战略区域发展需求和自身特点，在卫星导航与位置服务产业方面进一步加大力度，全面布局，巩固了区域发展特色优势，总体保持稳定增长。根据研究统计，2023年，五大区域实现综合产值约4047亿元，在全国总体产值中占比高达75.48%。其中，京津冀地区综合产值达到1123亿元，珠三角地区综合产值达到1112亿元，长三角地区综合产值达821亿元，鄂豫湘地区综合产值达到528亿元，川渝陕地区综合产值达到463亿元。据不完全统计，五大区域共累计推广应用各类北斗终端超过1350万台/套。而从更大的国家重大区域发展战略范围来看，在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、海南自由贸易港、黄河流域、长江经济带等区域，已累计推广应用各类北斗终端接近1910万台/套。

  我国卫星导航与位置服务产业重点区域产值分布

        除我国卫星导航与位置服务发展具有传统优势的五大产业区域和重点城市外，2023年国家重大区域发展战略涉及的青海、甘肃、宁夏、内蒙古、山东、山西、云南、贵州、江西、海南等省和自治区，在北斗时空基准服务、农机自动驾驶、农机远程监测、农业环境监测、无人农场建设与运营、草原巡护与防火、城市信息化管理、港口自动化装卸、渔船管理、矿山安全生产监测、地质灾害监测、气象探空监测、电力线巡检、野生动物保护等方面持续推进北斗深化应用。

       广受认可，北斗国际化发展快速推进       作为联合国认可的四大全球卫星导航系统之一，北斗系统已服务全球200多个国家和地区的用户，具有北斗功能的移动终端在全球移动终端的渗透率已超过50%，我国利用北斗系统在民航、海事、搜救等领域将积极履行国际义务，为推动构建人类命运共同体贡献中国力量。目前，北斗技术已进入民航、海事、移动通信、测量测绘、航空航天、全球搜救等领域十余个国际组织相关标准，北斗产品、技术和服务得到了更多国际用户的认可，北斗在全球市场中的应用模式更加丰富，应用领域得到不断拓展。

        例如，中亚地区水资源非常珍贵，修建拦河大坝是管理水资源的最好方式，我国工程技术人员将北斗技术用于塔吉克斯坦的萨雷兹湖大坝变形监测，实现溃坝隐患提前预警，有效保障了水坝安全，提升 了安全管理水平；在科威特，利用北斗卫星导航系 统接收单元来辅助建造300米高的国家银行总部大楼，接收的北斗导航信号精度达到亚米级，保证了纵向垂直的精度；在突尼斯、阿尔及利亚等国家，北斗系统为用户提供了实时、连续、稳定、准确的GNSS定位数据和时间；在沙特阿拉伯、阿尔及利亚、黎巴嫩、摩洛哥等国家，北斗系统被广泛应用于土地测绘、交通运输、智慧农业、环境监测、安全防范等领域，促进了这些国家的社会经济发展。

        同时，北斗国际交流合作也在持续推进，与多国搭建了合作交流平台，共享北斗建设发展成果，共同推动了世界卫星导航领域的发展。中俄持续在卫星导航系统兼容互操作、增强系统与建站、监测评估、联合应用等领域开展深度合作。中美持续开展北斗与GPS的兼容与互操作沟通协调，星基增强系统及民用服务领域的合作，促进了两系统的建设发展，共同服务世界各国人民。中欧持续推进北斗与Galileo 的互操作协调。通过“一带一路”倡议的推进，我国与巴基斯坦、阿联酋、沙特、南非、阿根廷等国家，以及阿拉伯信息通信技术组织、 亚太空间合作组织、阿拉伯民航组织等开展务实合作，在北斗/GNSS 联合应用、联合测试、教育培训、基础设施建设等方面也取得了良好成果。

       深度融入数字经济，北斗时空推动形成新质生产力       2023年，北斗突破行业纵深强化应用创新，逐步与既有业务相结合，不断打造形成业务化、无人化、自动化的生产作业新模式，催生新动能，赋能传统行业形成新质生产力。       在农业领域，基于北斗的农机自动驾驶设备实现了农机自动行驶、自主导航，极大提高了作业效率，在此基础上形成的无人农场，从播种到田间管理再到采收，北斗系统广泛应用于农场生产的各个环节，形成了从感知到决策，再到智能执行的数字化、无人化农业生产作业 新模式。在电力领域，运用北斗技术将“位置＋时间＋数据”有效整合，使核查证据具备自动定位与时间标记，实现数据链的关联固化，保证窃电取证的有效性、合规性，实现反窃电稽查，打造了电网营销工作新模式。在城市管理领域，城管人员应用具有北斗功能的手持终端通过现场拍照、录音录像，图片视频上传、录音上报、表单填写、位置定位等功能，实时向城市管理平台传递信息，打造了“用数据说话、用数据决策、用数据管理、用数据创新”的城市管理新方式。在测量领域，利用搭载北斗高精度定位模块的无人机快速获取需确权土地范围的实时高分辨率数据，快速处理得到高分辨率正射影像、实景三维模型等，形成一种全天候的无人化房地一体化测量作业新模式。在港口作业领域，运用北斗高精度技术实现“无人驾驶集卡＋堆场水平布置侧面装卸＋单车自动化岸桥＋低速自动化轨道吊＋港区全自动化”智慧码头的吊装、堆场作业新模式。在气象领域，2023年进入实用阶段的我国第三代探空系统，利用北斗卫星导航高精度定位功能取代二次测风雷达探测风向风速，将现有高空风的测量精度提升了一个数量级，为数值预报和天气分析提供了更为精准的数据，打造了高空风向风速的观测新模式。在通用航空领域，应用具有北斗功能的机载设备，实现了城际无人机物流、末端无人机配送，空地双向通信，与北斗技术相结合，提升现有ADS-B系统（广播式自动相关监视）的功能，打造了通航物流、低空监视与服务的新模式。未来，随着时空数据与传统行业结合的不断拓展和深入，将打造形成更多的北斗应用场景，创新出更多的生产作业新模式，形成数字化、智能化发展新业态，催生产业发展新动能。

        专家表示，当前经济新旧动能转换之际，国家明确了加快培育新质生产力的战略方向。为践行这一发展战略，应大力推进北斗在传统行业或领域的深化应用，充分发挥北斗赋能作用，以时空数据为新型生产要素，融合各种数智化技术作为核心驱动力量，对传统行业进行全方位、全角度、全链条改造，优化资源配置，提升生产效率，促进传统行业转型升级，推动形成新质生产力。
来源：中国卫星导航定位协会